2차 오바야시 지속가능성 연계채권

오바야시, 2차 오바야시 지속가능성 연계 채권 발행

크레이지 슬롯은 일본 국내 채권 시장에서 공모를 통해 크레이지 슬롯 지속 가능성 연계 채권을 발행했습니다 본 채권 발행은 2022년 3월에 제정된 '오바야시 지속가능성 연계 금융 프레임워크'에 따른 회사의 2차 지속가능성 연계 채권(*1)입니다 회사는 그 적정성에 대해 R&I(이하 'R&I')로부터 2차 의견을 받았습니다

지속가능성 연계 채권은 미리 설정된 지속 가능성 및 기타 ESG 목표 달성 여부에 따라 발행 조건이 변경되는 채권을 의미합니다 구체적으로, 지속가능성 연계 채권 발행 조건은 발행자가 미리 정한 기간 내에 미래 지속 가능성과 관련된 결과를 개선하겠다는 발행자의 의지와 발행자가 지정한 KPI와 관련하여 달성해야 할 수치 목표로 설정된 지속 가능성 성과 목표(SPT)의 달성 여부에 따라 변경됩니다

오바야시 그룹은 2022년 10월 2030년 온실가스(GHG) 배출 감소 목표 달성에 관한 과학 기반 목표(SBT) 이니셔티브(*2) 인증을 획득했습니다 이번 호의 KPI는 크레이지 슬롯의 지속 가능성 이니셔티브의 중요한 기둥인 '탈탄소화 목표 달성'에 대한 강력한 의지를 나타내며, 또한 그 약속의 적절한 측정 진행 상황입니다

오바야시 지속가능성 연계채권 개요

상환 기간 5년
(오바야시 주식회사 제27차 무담보채권)
발행금액 200억엔
가격 책정 날짜 2024년 6월 6일
발행일 2024년 6월 12일
쿠폰율 연간 0819%
KPI KPI 1: Scope 1&2 시나리오에 따른 크레이지 슬롯의 CO2 감소율
KPI 2: Scope 3 시나리오(카테고리 1 및 11)에 따른 크레이지 슬롯의 CO2 감소율
SPT SPT 1: 2027회계연도 범위 1 및 2 CO2 배출량 336% 감소(2019회계연도 대비)
대상 보고 기간: FY2027, 판결 날짜: 2028년 10월 말
SPT 2: 2027 회계연도 동안 범위 3(범주 1 및 11) CO2 배출량을 200% 절감(2019 회계연도 대비)
대상 보고 기간: FY2027, 판결 날짜: 2028년 10월 말
결합 특성 두 SPT를 모두 달성하지 못한 경우 크레이지 슬롯는 SPT 판결일 이후 발행 금액의 01%에 해당하는 금액을 공익 법인 협회/재단, 국제기구 및 환경 보전 활동에 참여하는 것을 목표로 하는 지방 자치 단체 또는 기타 유사한 단체에 발행 금액의 01%에 해당하는 금액을 기부합니다 기부금은 채권 발행일까지 완료됩니다 회사는 발행금액의 007%를 기부하며, SPT 2 달성에 실패할 경우 회사는 발행금액의 003%를 기부합니다
보험업자 관리 노무라 증권(북러너) 및 미츠비시 UFJ 모건 스탠리 증권(주)
구조화 에이전트 (*3) 노무라증권(주)
신용등급 A+ (R&I)

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제2오바야시 지속가능성 연계채권 투자자

다음 투자자들은 크레이지 슬롯 Sustainability-Lined Bond에 대한 참여를 공개하기로 동의했습니다

(2024년 6월 6일 현재 일본어 알파벳순)

  • 이와테 은행
  • 오사카시 신용은행
  • 오텍 주식회사
  • 쿄에이 신쿠미 은행
  • 쿠와나미 신킨 은행
  • 고치 은행, LTD
  • 고베신금은행
  • 사와야카 신킨 은행
  • 시가 은행, LTD
  • 시가켄 신요쿠미아이
  • 시즈오카 은행, LTD
  • 시즈오카 노동 은행
  • 시노노메 신킨뱅크
  • 주로쿠 은행
  • 스미토모 생명보험회사
  • 타지마 신킨 은행
  • 치쿠고신금은행
  • 도쿄해양자산운용주식회사
  • 주식회사 토호은행
  • 나가노 신킨뱅크
  • 나카무라산업학원
  • 닛세이자산관리공사
  • 일본지진재보험주식회사
  • 후쿠오카켄 신용협동조합
  • 후쿠시마 신금은행
  • 노스퍼시픽은행(주)
  • 마츠모토 신킨 은행
  • 미쓰이 스미토모 보험 주식회사
  • 미쓰이 스미토모 신탁 자산 관리 주식회사
  • 미쓰이 다이렉트 손해보험 주식회사
  • 미쓰비시 UFJ 신탁은행
  • 무사시노 은행
  • 야마가타 은행(주)

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오바야시 지속가능성 연계 금융 프레임워크

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오바야시 지속가능성 연계채권에 대한 제3자(R&I)의 적격성 평가

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  • *1 지속가능연계채권 1차 보도자료는 아래 링크를 참고해주세요
    오바야시 지속가능성 연계 채권
  • *2 STB는 파리 협정에서 제안된 산업화 이전 수준보다 "섭씨 2도 훨씬 낮은" 시나리오와 15°C로 제한되는 시나리오와 호환되도록 기업이 향후 5~15년 동안 설정한 온실가스 배출 감소 목표입니다
  • *3 구조조정 대리인은 프레임워크 구축, 2차 의견 수집에 대한 조언, 기타 형태의 지원을 통해 ESG 채권 발행을 지원하는 회사를 말합니다