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피망 슬롯 지속 가능성 연결 채권

피망 슬롯 지속 가능성 연결 채권

피망 슬롯 문제 지속 가능성 연결 채권 문제

피망 슬롯 Corporation은 일본의 국내 채권 시장에서 공모를 통해 피망 슬롯 지속 가능성 연결 채권 (피망 슬롯 Corporation의 25 번째 및 26 번째 보안 채권 시리즈)의 조합을 발행했습니다. 일본의 지속 가능성 채권의 유형. 2018 년 10 월에 Corporation의 23 번째 무담보 채권 시리즈)와 2019 년 6 월의 피망 슬롯 Sustainability Bond (피망 슬롯 Corporation의 24 번째 보안되지 않은 채권 시리즈)

지속 가능성-연결된 채권은 사전 설정된 지속 가능성 및 기타 ESG 목표가 달성되는지 여부에 따라 문제가 변경되는 채권을 의미합니다. 발행자가 미리 미래의 지속 가능성과 관련된 결과 및 지속 가능성 성과 목표 (SPT)에 따라 수치 적 목표로 설정했습니다. 발행자 지정 KPI와 관련하여 달성 된 후에 달성되었습니다.

최신 채권 문제를 떠올리면서 피망 슬롯는 피망 슬롯의 지속 가능성 이니셔티브의 중요한 기둥 인 "탈탄화 목표 달성"에 강한 약속을했으며, 약속의 KPIS 측정 진행과 같이 CO2 배출량을 선택합니다. 스코프 1 및 2 방출 표준 (*1)에 따라 1.5 ° C 목표 레벨과 스코프 3 (*1)에 따라 WB2D (2도 미만) 목표 레벨 (피망 슬롯가 예정되어 있습니다. 이와 관련하여 과학 기반 목표 (SBT) 이니셔티브 (*2) 인증을 받으려면 회사는 채권 및 대출에 적용될 수있는 "피망 슬롯 Sustainability-Minked Finance Framework"를 마련했습니다. 이 회사는 적절성과 관련하여 Rating & Investment Information, Inc. (이하 "R & I")로부터 두 번째 의견을 얻었습니다.

피망 슬롯 Group은 Bond Flotation을 통해 ESG 이니셔티브를 이해하기를 희망하며 지속 가능한 사회를 실현하기 위해 계속 노력할 것입니다..

*1 SCOPE 1, 2 및 3은 GHG 프로토콜에 의해 지정된 온실 가스 (GHG) 배출 범주를 나타냅니다. 이는 국제 GHG 배출량을 계산하고보고하기위한 표준으로 개발되었습니다.
범위 1 ... 회사의 운영을 통해 회사의 직접 온실 가스 배출
스코프 2 ... 다른 회사가 공급하는 전기, 열 및 연기를 통한 간접 GHG 배출
범위 3 ... 범위 1 및 2 이외의 간접 GHG 배출량 (관련 회사의 운영과 관련된 다른 회사의 배출)
*2 STBI (STBI)는 과학적 근거를 기반으로 기업 GHG 배출 감소 목표 달성을 촉진하기 위해 개발 된 새로운 체계입니다. 산업 혁명 이전 에이 이니셔티브를 취임하기 전에 기후 변화 관련 정보의 공개를 촉진하는 비영리 자선 단체 인 CDP는 4 개의 조직이었다. (UNGC), World Resources Institute (WRI) 및 WWF (World Wide Fund for Nature)는 5 ~ 15 년의 회사 세트 감소 목표를 "2도 미만"의 시나리오와 함께 승인합니다. (WB2D) 산업 전 수준 또는 1.5 ° C 상승 시나리오는 SPT 1 이니셔티브 및 WB2D 인증에 따라 1.5 ° C 수준 인증을받을 예정입니다.

피망 슬롯 지속 가능성 연결 채권 요약

상환 기간

5 년
(피망 슬롯 Corporation 's 25th s
무담보 채권의 에리)

7 년
(피망 슬롯 Corporation의 26 번째 무담보 채권 시리즈)

발행 금액

200 억 엔

10 억 엔

가격 책정 날짜

2022 년 4 월 21 일

발행 날짜

2022 년 4 월 27 일

쿠폰 속도

연간 0.25%

연간 0.38%

KPIS

KPI 1 : 범위 1 & 2 시나리오에 따른 피망 슬롯 Group의 CO2 감소율
KPI 2 : 범위 3 시나리오에서 피망 슬롯 Group의 CO2 감소율
탄소가없는 사회의 실현이 지속 가능성으로 이어질 것이라는 믿음으로, 피망 슬롯 Group은 비즈니스 운영으로 인한 CO2 배출량 감소, 제공되는 건물의 에너지 효율성 및 기타 이니셔티브. 이니셔티브.

spts

SPT 1 : KPI 1 목표와 46.2% 삭감 (2019 회계 연도의 표준 연도)과 함께 2030 회계 연도에 대한 SCOPE 1 & 2 CO2 배출량과 호환되는 연간 목표
SPT 2 : 2030 회계 회계 연도의 SCOPE 3 CO2 배출에서 27.5% 삭감 (2019 회계 연도의 표준 연도)의 KPI 2 목표와 호환되는 연간 목표

<5-year Bond>

spts	CO2 감소율 (2019 회계 연도)	대상보고 기간	심판 날짜
SPT 1	25.2%	2022 년 4 월 -2026 년 3 월	10 월 31 일
SPT 2	15.0%	2022 년 4 월 -2026 년 3 월	10 월 31 일

<7-year Bond>

spts	CO2 감소율 (2019 회계 연도)	대상보고 기간	심판 날짜
SPT 1	33.6%	2022 년 4 월 -2028 년 3 월	10 월 31 일
SPT 2	20.0%	2022 년 4 월 -2028 년 3 월	10 월 31 일

채권 특성

두 SPT를 달성하지 못한 경우, 피망 슬롯는 SPT 판사 날짜 이후에 공공 관심사 협회/재단, 국제기구 및 문화적 인증 비영리 비영리 단체와의 0.1%에 해당하는 금액을 기부 할 것입니다. 환경 보존 활동, 지방 정부 또는 기타 유사한 단체에 참여하는 조직은 두 채권의 상환 날짜에 의해 완료 될 기부금과 함께 SPT 1을 달성하지 못한 경우 회사는 문제 금액의 0.1%에 해당하는 금액의 7-10 분의 7을 기부하며 SPT 2를 달성하지 못한 경우 회사는 3-10 분의 1을 기부합니다. 문제 금액의 0.1%에 해당합니다. 기부금의 경우 판결 기간은 판사와 구속 날짜 사이에 충분한 기간을 보장해야합니다.

보험업자 관리

Nomura Securities Co., Ltd. (Book Runner) 및 Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Co., Ltd.

구조 제제 (*3)

Nomura Securities Co., Ltd.

신용 등급

a+ (R & I)